एक आर्थिक नियोजक ग्राहकांना त्यांच्या सध्याच्या पैशाच्या गरजा व्यवस्थापित करण्यात आणि त्यांची दीर्घकालीन आर्थिक उद्दिष्टे गाठण्यात मदत करतो . त्यांचा फोकस रुंद किंवा अरुंद असू शकतो. काही ग्राहकांना बचत, गुंतवणूक, विमा, सेवानिवृत्ती बचत, महाविद्यालय बचत, कर आणि इस्टेट प्लॅनिंगसह त्यांच्या आर्थिक जीवनातील अनेक पैलूंसह मदत करतात.